最近全球的金融投资者最关注的就是英伟达，周四业绩披露后，日成交量达到惊人的591亿美元，相当于最近我们市场一半的流动性。股价也突破历史新高，引起广泛关注和讨论。

受此影响，周五我们市场开盘后，英伟达概念相关股是最直接受益的，金百泽20cm一字2连板，鸿博股份高开秒板，胜宏科技反包修复，尾盘拉涨停。

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随后带动相关的算力，cpo，人工智能回暖。可以看出受此影响，杭州热电为代表的新能源回调，作为过去两周冰点期的情绪派周五纷纷调整，丰立智能调整，杭州热电回调，日播时尚炸板虽然回封但气势已弱，盘后三只大妖受到重点监控，下周一将会大分化。

盘面上其实也不难理解，开盘竞价看出鸿博股份弱转强，9.20最低只有7000万成交量，到9.25增加到2.11亿，同时金百泽继续20cm一字，毫无疑问资金偏好就看出来了，英伟达线备受追捧。

反观看过去一周相对有持续性的电网线和机器人线。机器人相关的周四就已经预兆，柯力传感跳水，那么机器人相关的包括丰立智能，百胜智能周五都是取关点。电网这边看新联电子周五低开不及预期，那么这条线大概率周五也要受到冲击，也pass。

再看受利好的水利等基础设施，这种就算了吧，散户最爱的一有消息就冲，大概率高开低走我是不会去看的。

所以竞价结束我心里就有数了，做英伟达线是相对最有确定性的。鸿博股份当仁不让，20cm首选金百泽，一字进不去顺势套利胜宏科技。这就是大资金的逻辑。

随后市场继续发酵人工智能相关，金桥信息作为周四紧跟鸿博股份反包的个股，周五承接很好继续涨停，随后带动了数据要素，声讯股份涨停，聪明的朋友马上可以套利声讯转债，果然转债20cm。

这过程中还有一个方向就是cpo，cpo最强势的要看最近逆势上涨的，毫无疑问今天最超预期的是光库科技，竞价抢筹随后高歌猛进。不过相对而言周五炒作的方向cpo要弱一些，因为核心在英伟达线。

那么英伟达线延伸出来的芯片受到关注，早盘芯片异动，寒武纪是直接相关的反包大涨，恒烁股份20cm涨停。

午后继续修复市场，大盘指数拉出水面，人工智能从硬件端（拓维信息涨停），发酵到应用端传媒，教育，AIGC都有表现，分别代表的是南方传媒，学大教育，万兴科技。另外还有个脑机接口最近很火，新智认知，创新医疗，汉威科技等。

周五收盘后英伟达股价再创新高，直逼近万亿市值，接下来就看能否影响到我们市场。我们市场经历了前两周的中特估的“歧路”后，市场在艰难的修复，我估计大概率还是要往科技线走，容易形成市场合力和共振。因此下周整体看修复。先不去预判人工智能第三波能不能来，至少指数企稳，成交量上来，那么阶段性行情都会有，也适合我们放心大胆的出手了。

以上都是我根据盘面信息分析出来的，我定义自己是市场派的龙头选手，严格遵守龙空龙的交易策略，努力提高市场认知和龙头审美是我不懈的追求。市场派反而简单，把关注点从“外界的干扰”转移到对市场的专注，唯市场论，尊重盘面，市场哪里有赚钱效应就去哪里，放空自我。

同时，只关注过程和结果，不去找原因。大多数散户的通病喜欢去“找小道消息”，利好利空去支撑自己作为买票的逻辑，那我就问一句，你怎么能肯定这个消息，这个利好就是真实的？而不是主力放出来的烟雾弹？

我从来不去看消息，除了公告，政策官宣。而只关注市场表现，所以盘后我很轻松，写完复盘就暂离股市，回归生活。等到开盘再专注，开盘后市场就会表现出来的，不管你什么利好利空，竞价不就看出来了吗？理由千千万，结果就一个：涨还是跌。大道至简，市场派是纯粹交易，简单交易。复杂的是人心，是内心的贪嗔痴，是人心的弯弯绕绕。

今日互动思考：

1.如何看待三大妖股出重点监控，会对下周一市场有什么影响。

2.市场周四周五连续两天指数探底，是否可以理解阶段性探底成功？

3.如何看待人工智能的修复，这波如果修复成功，最有可能突围的方向，或者引领的方向是什么，带队的龙头是哪只？

$鸿博股份(SZ002229)$